أطلقت شركة إيبيركاجا جستيون صندوق إيبيركاجا RF درجة استثمار، وهو اقتراح يجمع بين الاستدامة والدخل الثابت منخفض التقلب. تم تصميم هذا الصندوق للمستثمرين الذين يبحثون عن توازن بين المخاطر المنخفضة والعائد، مستفيدين من التحركات المستقبلية لمنحنى أسعار الفائدة.
يتسم الوضع الحالي لأسعار الفائدة في أوروبا بالاستقرار، دون توقعات بتصحيحات جديدة نحو الأسفل في عام 2026. على العكس، تم احتساب التخفيضات في الأسعار في الولايات المتحدة بالفعل من قبل السوق، مما يقلل من جاذبية معدلات العائد الداخلي (TIRes) مقارنة بالسنوات السابقة. في ظل هذا الوضع، تتوقع إيبيركاجا جستيون زيادات محتملة في أسعار الفائدة في السنوات القادمة، بعد فترة من الاستقرار المتوقع في عام 2026.
استراتيجية إدارة نشطة ومستدامة
يطبق صندوق إيبيركاجا RF درجة استثمار إدارة نشطة تتجاوز مجرد شراء السندات والاحتفاظ بها حتى استحقاقها. ستتكيف المحفظة بشكل مرن مع تحركات منحنى أسعار الفائدة مع مرور الوقت، مع إجراء تعديلات على المدة لتحقيق أقصى قدر من العوائد. ستكون الأدوات المختارة لها مواعيد استحقاق متوقعة في عامي 2029 و2030، مما يضمن نهجًا طويل الأجل.
تعتبر الاستدامة محورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية. تؤكد إيبيركاجا جستيون التزامها بالاستثمار المسؤول اجتماعيًا، حيث تجاوزت 7,000 مليون يورو من الأصول تحت الإدارة في صناديق المادة 8 والمادة 9 في عام 2025، وفقًا لبيانات إنفيركو. يوضح هذا النهج مشاركتها في الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومكافحة عدم المساواة.
هدف الصندوق وفوائد للمستثمرين
يقدم صندوق إيبيركاجا RF درجة استثمار للمستثمرين فرصة لتحقيق عوائد جذابة تتجاوز التضخم، مع الحفاظ في نفس الوقت على تفضيلاتهم في الاستثمار المستدام. يتم تقديم هذا المنتج كخيار مثالي لأولئك الذين يبحثون عن نهج استثماري يوازن بين العائد والمسؤولية الاجتماعية، في سياق سوق يتطلب القابلية للتكيف ورؤية طويلة الأجل.
